新闻中心 NEWS
当前位置:首页 » 新闻中心 » 行业动态 » 文章详情

煤炭供应链金融也能在线化和风控可视化?

文章来源: 四川铁投广润物流   发布时间: 2016-07-19 15:34:00   点击次数:

有句古话“兵马未动,粮草先行”,而对于煤炭产业来讲,粮草就是资金。煤炭作为大宗商品,交易和金融就是一个硬币的两面。

“之所以这样说,是因为大宗商品和消费品不一样,大宗商品对资金具有极度的依赖性,其天生就具有一种金融属性。

例如,煤炭商品其每一单交易可能就是上千万的交易额,大部分的企业自有资金都是有限的,因此在煤炭产业供应链上注入供应链金融服务是必须。”东北亚煤炭交易中心(以下简称东煤)总裁黄贵生在接受第一物流全媒体·现代物流报记者专访时表示。

东煤总裁黄贵生

东煤总裁黄贵生

1 践行供给侧改革 煤炭产业被激活

①告别悲观 扭转现状

长期以来,我国的煤炭产业倍受诟病,煤炭企业日子也较为“难过”,业内企业更是一度出现悲观势头。但从我国的一次能源整体消费占比来看,煤炭能源占比仍占到64%的比重。

“从2015年的‘十三五’规划来看,预计到2020年,我国煤炭在一次能源的比重仍会维持在60%左右,也就是说煤炭在我国基础能源的地位是长期不变的。”黄贵生认为,其实,正是在这种艰难的时刻,也预示着煤炭产业迎来了新机遇,改变现状的时刻到了。

从去年年底开始,东煤在和行业内接触时候发现,大家已经不再悲观了,而是都在发挥各自优势,积极探索下一步该如何扭转局面。

②供给侧加码产业调整

自今年国家开始推行供给侧改革战略以来,国家煤炭产量整体大幅下降,其实这不仅一定程度上缓解了我国煤炭产能过剩的问题,同时也一定程度上促进了煤炭价格的回升。

“据2016年第一期的环渤海煤炭价格指数显示,当时的煤炭价格为372元,而截至6月份最后一周其价格指数已达402元,价格上涨了30元。而我们预计7月份整个煤炭价格仍会上涨15元左右。”

黄贵生介绍说,可以看出虽然煤炭产量有所下降,但煤炭行业仍有5万亿的市场规模,而且可以预计到,未来的煤炭供需市场将会是相对均衡的发展状态。这也正是我们所期待的发展状态。

2 顺应煤炭市场特色 主攻线上服务产业

煤炭,是工业产品中的快销品,有刚需;煤炭流通性非常强,价格又非常敏感,而且具有体积大、单值小以及易于变现等特征。

据黄贵生介绍,目前东煤主要专注于煤炭产品中的动力煤,动力煤的下游主要是供电和供热,也就是电力企业或者是供热的企业,下游需求相对比较稳健。

①历程艰难

1999年,时逢亚洲经济危机,东煤选择在最艰苦的时刻开始创建。一路走来,在将近二十年的发展历程中,可以说东煤见证了我国煤炭行业的繁盛与低谷。

2007-2009年环球金融危机再次来袭,在这次危机之下,东煤发现在其原本领先业内的经营管理模式之下,也未能抵御住系统性风险的带来的经营压力。

2012年以来产能过剩压力之下,煤炭交易的账期越拉越长,账期拉长意味着供应链上游的中小生产企业,让原本“缺钱”的煤炭企业更加雪上加霜。

②洞察机遇

据工业煤炭协会数据显示,目前,煤炭产业每月的总体应收账款余额高达3千多亿。

另外一方面,银行等金融机构对煤企、钢企进行了严格的放贷、抽贷控制,这就造成整个煤炭商品市场资金短缺、资金的周转率非常低的现象,这也是目前煤炭行业临的痛点和难点。

“基于种种压力之下,东煤开始考虑,有没有一种模式,在经济危机来临之际,我们依然有生命力。”黄贵生坦言道。

因此,2010东煤开始走上了‘线上’之路,打造了东煤交易电商平台。东煤交易平台主攻煤炭类大宗商品的交易服务。

3 三大金融产品 立足煤炭全产业链

“对大宗电商平台来说,交易板块只是浮在水面上的额‘冰山一角’,而金融、物流、数据才是支撑整个大宗电商平台运转的根本。

于是,在2013~2014年间,我们开始着手尝试供应链金融。”正如黄贵生所言,东煤交易平台,是基于煤炭从生产到流通到消费的全产业链服务平台,立足于做全产业链的供应链服务。

因此,这个平台要不断的发挥出金融特质,才能进一步为煤炭行业提供优质的服务。

据悉,经过两年的摸索,目前,东煤以供应链金融服务为切入点,搭建了一个产融的通道,专注与为煤炭产业链上的供应链金融服务,来保障整个煤炭供应链快速运转。

“通常,大家习惯把供应链金融服务,分为应收、预付和库存。同样,我们也按照这一分类方式,把东煤的供应链金融分为应收类的东煤金保、预付类的东煤金单以及库存类的东煤金仓三大类金融产品。”黄贵生对现代物流报记者详细介绍道。

①东煤金保,这一金融产品是通过取得国有大型企业应收款债权,为客户提供运营资金,使客户提前回收货款,加速资金周转,进而扩大业务规模,降低运营成本。

其比较适用与拥有良好下游销售渠道的煤炭生产、贸易企业。从而解决向下游销售存在账期而造成的资金周转困难。

②东煤金仓,是一款通过贸易执行的形式取得煤炭货权的金融产品,为客户提供运营资金,使其提前回收货款,降低因库存增加造成的资金积压,加速资金周转,进而扩大业务规模。

主要适用于煤炭生产企业以及拥有稳定煤源的贸易商。这样就可以快速解决库存煤炭积压造成的资金周转不畅等问题。

③东煤金单,则是通过代理采购的形式向融资客户提供煤炭供应链服务,其服务内容包括煤炭的仓储、运输、销售、交付、结算、资金周转等。

适用对象包括煤炭消费企业以及拥有稳定的销售渠道的贸易商。主要解决无法提前锁定优势采购价格及建立安全库存的情况。

“实践证明,通过我们的供应链金融服务,能够为企业的资金杠杆提升三倍的利用率,原来可能企业需要利用100%的资金来匹配业务运行,那么现在只需要用到20%到30%的资金,就可以了。

同时,也为企业加快资金周转的速度至少提升一倍。另外,以前的应收账款是60天,通过我们的供应链金融服务,提前两个月就可以回收、拿到这部分资金。截至现在,东煤供应链金融已服务超过两千多家企业。”黄贵生透露。

4 可视化物流监控体系 护航煤炭金融通道

市场越大,竞争越激烈,在目前煤炭供应链金融暂时还未出现明显激烈竞争的情况下,东煤供应链金融,如何快速提升自己的核心竞争力呢?

“东煤,是一家民营企业,简单来讲我们核心竞争力就是我们的服务。”黄贵生坦言,我们没有矿、没有铁路、没有货船、没有港口,我们能给予煤炭产业上下游的只有优质的服务。这也是东煤将近20年来,立于市场的唯一砝码。

风控也能可视化:金融的本质就是风险控制,东煤想要在供应链金融市场站稳脚跟,风控体系是重中之重。据记者了解,东煤目前以为其在线供应链金融构建了一套完整的全程可视化物流监控系统。

主要通过整合物流资源,建设物流管理团队,进行线下的现场物流管理,实时把控每个业务细节,并通过信息化技术,对业务单据、出入库、交付等各环节进行系统监控,实现煤炭货物全程精细化、可视化的质数量管理。

同时,与港口、质检等第三方机构合作,共同承担监管责任、降低业务风险。

先进的在线系统:另据黄贵生介绍,东煤目前正在采用的一套在线系统,源自于2007年,也就是当时中国第一套煤炭在线供应链管理系统。根据实际应用的变化,东煤不断的把这套系统进行完善、迭代,目前已经可以将所有的业务流进行在线操作,实现全程可视化。

可以说打造了一个具有透明、开放的云平台(SaaS),集交易、金融、物流、结算、风控于一体。

同时,这一系统还可以与行业客户、金融机构、物流机构、质检机构等相关方开放对接端口,实现透明化业务操作、共享数据、积累信用,逐步成为全产业链条参与者共同的工作平台。

说起“信用”,黄贵生深有感触的说,对国内所有企业来讲,信任是最大的成本,因此合作双方在合作之前会设定非常多的流程和规矩来“以防受骗”,而金融的本质就是信用和风险,正是因为信用的成本非常高,因此,金融生意也就很难做起来。

基于这一问题,目前东煤正在致力于搭建一个“信用平台”,这是一个基于物联网和区块链技术打造一个煤炭供应链的高信用平台。也可能不仅服务于煤炭产业,可能也会服务于整个社会其他产业。